В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких, ритуальных убийств. Местная полиция в панике, а жители шепчутся о древней легенде — будто бы это мстит русалка из местного озера. Для расследования из столицы вызывают опытного профиля, Юрия Бахтина, циничного следователя, который не верит в сказки. Однако, прибыв на место, он с удивлением обнаруживает, что этот город — его собственное забытое прошлое. Здесь остались его старые друзья и бывшая жена, с которой связаны неразрешённые конфликты.
Бахтин пытается отыскать логику в безумии преступлений, но улики ведут не к мифическому существу, а к самым реальным — и близким — людям. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются те, кому он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на грани: с одной стороны — закон и расследование, с другой — личные драмы и скрытое противодействие кого-то, кто явно знает о нём слишком много. Чем ближе он к разгадке, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения, заставляя задаться вопросом: а что, если в местных легендах всё-таки есть доля правды?
