В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем дарит правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также попадает в руки злодеек. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
